被苹果扔掉后，华为能救活他们吗？

liukang20242天前今日吃瓜832

手机职业从前有一句戏弄：“苹果的上游叫工业链，国产手机的上游只能叫概念股。”苹果工业链公司能切切实实拿到苹果的订单，完成营收和市值的大幅增加，而国产手机概念股只能蹭一蹭新机发布的热度，即使一时股价飞涨，很快就被打回原形。

从前的欧菲光，因切入果链而兴起，苹果给钱、给人、给技能，用天量的订单砸出一个全球最大的摄像头模组厂商，但被踢出果链后，欧菲光从云端下跌，营收、股价一蹶不振。现在靠着华为从头支棱起来，欧菲光成了一个“出果链、入华链”的成功典型。

但在其他果链企业那里，华为一向无法代替苹果的优先级，对他们来说，多个客户多条路，但要发财致富，仍是得跟着苹果走。真实有望捉住华为时机的，不是欧菲光，而是华为扶持的，渴求处理卡脖子问题的国产供货商们。

文 | 卢枕

修改 | 赵磊

运营 | 橙子

冷清的富士康，热烈的欧菲光

11月伊始，坐落在全国各地的富士康工厂，变得比从前安静许多。阿城是烟台富士康流水线上的一名普工，他久别地具有了一个完好的周末，忽然的空闲让他有点不适，一整天都躺在宿舍里刷抖音，心里却一向有些烦躁。他盘算着工时，这个月假如都不加班，薪酬就无法看了。

平常，阿城每个月能赚5000多元，但假如不加班，底薪只需2700元。他传闻，今后富士康都要变成“5天8小时”工作制，“一切的厂子都要执行”，像他这样的普通工人，挣钱完全无望了。但他在短视频里看到，郑州富士康如同没受影响，他猜想，是因为那儿在出产苹果新手机，订单量大，不像他地点的烟台富士康，“活儿比较少，人也不怎么招”。

阿城不知道，连郑州富士康都在慢下来。在富士康旗下部分企业税务和用地情况被查询之前，河南的部分富士康厂区就现已冷清了不少。在郑州富士康厂区，一度流传起富士康工厂要搬走的流言。

▲图 /视觉我国

李力在周口的富士康上班，为苹果手机出产一些零部件，他显着感觉到，本年没从前那么热烈，加班变少了，薪酬也低了，许多人过来不久就脱离，“不需求那么多人”。他在网上看到苹果CEO库克去了立讯精细工厂的新闻，下意识觉得，这对富士康来说，是个欠好的征兆。

在间隔郑州富士康800多公里的南昌欧菲光园区，则是另一番现象。这儿还在持续招募小时工，给出了25元的时薪，比郑州富士康还高一块钱。在劳务中介的宣传中，这是南昌最高的工价，包吃包住，一个月归纳薪资最高能到7000元。不少人景仰前来应聘，挤满了等候面试的房间，没有座位的人贴墙站成一排，一向排到了门外。

劳务中介小娟说，本年南昌的电子厂活儿不多，欧菲光是稀有的逆势招工的厂子，工价又高，“真的是缺人”，现在南昌的劳务中介们简直都在帮欧菲光招工，“这大概是本年终究一次挣钱的时机了”。

欧菲光厂区加班加点的喧闹和富士康厂区做五休二的静寂，正如华为Mate 60系列和iPhone 15系列在商场上的反差，前者一机难求，后者销量冷清。而苹果和华为各自的供货商，也跟着链条龙头的境况起落。

作为苹果最大的供货商，富士康的昌盛程度，与iPhone的销量紧紧绑定在一起。据商场研讨机构的数据，iPhone15系列在我国商场上市的前17天，销量较去年同期推出的iPhone14系列下降了4.5%。双11前夕，iPhone15全系的价格都跌破了发行价，降价起伏高达1000元左右。

天风世界分析师郭明錤估测，iPhone 15和iPhone 15 Pro出售均低于预期，这两款机型或许会被砍单。富士康是这两款机型的主力代工厂，本来苹果就把本年的拼装订单分给了立讯精细以及和硕一部分，假如再遭受砍单，富士康的冬天会愈加冰冷。

反观欧菲光，这家从前被苹果无情扔掉的光学巨子，短短三年内一蹶不振，却又因华为Mate 60系列戏剧性翻身。

▲深圳欧菲光总部研制中心。/视觉我国

据媒体报道，欧菲光占有了华为Mate 60系列后置摄像头、前置摄像头以及指纹模组订单的绝大部分比例，单台手机摄像头模组的价值在500至600元之间。假如Mate 60系列的出货量能到2000万台，或许会给欧菲光带来超百亿元的收入。

尽管欧菲光一向没有正式承认给华为供货，但商场现已默许这是现实。在Mate 60的言论热潮里，跟华为沾边的A股公司遍及迎来上涨，欧菲光成了最大的赢家，接连6个交易日收成涨停板，股价翻了一倍。

可是，华为能像苹果相同，承载起许多供给链公司的未来吗？自动拥抱华为，能强大果链企业的话语权吗？

左手苹果，右手华为

进入苹果供给链，曾是一切手机上游供货商的夙愿。

2016年，欧菲光花2.34亿美元大手笔买下了索尼在广州的模组工厂，这个工厂的最大价值是具有苹果手机选用的Filp Chip镜头模组封装技能，这是只需苹果用得起的贵重技能，但这张门票也让欧菲光顺畅进入苹果供给链，与LG、夏普并排，成了iPhone镜头模组中心供货商。

在苹果大订单的催动下，欧菲光快速扩张，营收节节攀升，一年一个百亿台阶，2019年超越了500亿元。2018年，欧菲光又拉来了华为，成为了华为手机镜头首要供货商，2019年，欧菲光前三大客户分别是华为、苹果以及小米，这三家公司名列当年全球手机销量排行榜的前四名。

左手苹果，右手华为，成了职业龙头欧菲光最大的凭借。但光辉之下，欧菲光的方位并不安定。

拆开一部手机，最值钱的零部件分别是Soc芯片、屏幕和摄像头，欧菲光尽管出产摄像头模组，但里边最值钱的CMOS传感器来自日本的索尼，其次值钱的镜头来自台湾的大立光，连音圈马达都是国外厂商的，欧菲光仅仅把买来的零件拼装成模组，赚的仍是附加值最低的辛苦钱。

大立光出产的镜头元件，毛利率高达70%以上，但欧菲光买来拼装成镜头模组卖给苹果，毛利率只需10%左右。拼装环节的供货商，没有中心技能，很简单被同行代替，关于苹果这样的大客户来说，说换就能够换掉。

2020年，欧菲光南昌子公司以莫须有的“罪名”上了美国的实体清单，进出口受限，苹果出于合规考量，决断扔掉了欧菲光。另一边，本来作为欧菲光大客户的华为也因制裁芯片断供，手机出货量大幅下降。没了苹果和华为，小米OV都无法支撑起欧菲光的产值。

三年下来，欧菲光的收入从巅峰时的520亿元，接连下滑，2020年484亿元，2021年228亿元，到了2022年，仅为148亿元。欧菲光为苹果定制出产的产线无法被安卓阵营接受，只能变卖，算上其他产线的财物减值，欧菲光三年半时间巨亏101亿元。

▲江西鹰潭欧菲光华为供给链通讯组模出产线。图 /视觉我国

制作业是一个规划效应极端明显的职业，摊薄本钱、获取赢利的要害在于前进出货量。在华为消声、苹果独大的那几年，抱紧苹果的大腿，即使赢利菲薄，仍然是供货商们最好的挑选。

但欧菲光的遭受，也给果链上的我国企业们上了一课：高度依靠苹果，隐藏着巨大的危险，特别在地缘政治和交易冲突加重的布景下，更需求千般当心，不能光静心研讨技能和出产，也要时间注重合规、信披、公关等方面的危险。除了尽力防止被苹果扔掉，也要尽早为自己预备一个Plan B。

实际上，为苹果供给中心零部件的供货商都是比较安稳的，苹果尽管会不断引进其他供货商，涣散订单，相互制衡，但很少会踢人出局。欧菲光是个稀有的特例，并不是因为产品没跟上苹果的要求被筛选。大部分被踢出苹果供给链的供货商，要么是产品偏门被苹果完全弃用，要么是没有技能门槛，可代替性太强，比方金属结构件、包装材料等。

真实“出果链、入华链”的供货商寥寥无几，除了欧菲光，在华为Mate 60系列的供货商名单里，曾是苹果供货商，后被踢出果链的还有金龙机电和天马微电子。

金龙机电曾是苹果线性马达的供货商，但从2017年开端，就跟不上苹果的要求，没能进入苹果新产品供给链。2021年，金龙机电对苹果老产品的马达供给正式完毕，被完全踢出苹果供给名单。而此次进入Mate 60供给链，也是经过结构件事务，在整部手机中的价值占比十分低，只能蹭一下华为的热度，很难带来成绩的大幅前进。

天马微电子主营的则是显现屏和显现模组，是我国第二大智能手机柔性OLED面板厂商。天马微电子旗下的深天马A本来为苹果MacBook Pro的Touch Bar独家供给AMOLED面板，Touch Bar被取消后，天马微电子随之退出苹果供给链。

金龙机电和天马微电子，对苹果的依靠性都不强，进入华为供给链后也没有欧菲光那么戏剧性的回转。但对苹果的中心供货商来说，一起向华为供货，的确能够分摊危险，还能前进赢利。

在我国，有15家公司，一起呈现在华为Mate 60和苹果的供货商名单中，包含立讯精细、歌尔股份、蓝思科技、京东方、瑞声科技、伯恩光学、比亚迪、水晶光电、欣旺达、领益智造、舜宇光学、德赛电池、闻泰科技、长盈精细、信维通讯。

这些公司在各自的范畴现已堆集起雄厚的实力，也代表了我国电子工业最老练的一些环节，比方歌尔股份和瑞声科技的声学组件、京东方的OLED屏幕、蓝思科技和伯恩光学的玻璃面板、欣旺达和德赛电池的电池模组，以及各类外观件、功用件、结构件和拼装代工。

即使是这些实力雄厚的中心供货商，苹果的优先级，也要比华为更高。在全球消费电子商场隆冬中，苹果便是销量的保证，华为的出货量一向比苹果差一个量级，先赚苹果的钱，和华为坚持好联系，不把鸡蛋放在同一个篮子里，才干取得最大的赢利。

所以，欧菲光“从苹果转投华为”，自身便是一个伪出题。不存在什么“转投”，仅仅形势逼人下的无法，欧菲光此前的困顿，背面既有苹果的扔掉，也有华为的阑珊，今天尽管因华为从头振奋，但只需苹果吸引，欧菲光仍然会毫不犹豫地重投苹果的怀有，正如当年被德赛电池代替后又受邀重回果链的欣旺达。

对果链上的供货商们来说，首要的问题不是怎么参加华为供给链分管危险，他们最关怀的仍是，怎么才干持续留在果链里，防止重蹈欧菲光的命运。

▲图 /视觉我国

苹果要走，果链们跟不跟？

苹果CEO库克，本年现已来了两次我国。

10月18日，库克在立讯精细董事长王来春的陪同下，观赏了坐落浙江的一家工厂，这儿昼夜不停地为苹果出产拼装Apple Watch。在出产车间里，库克和一位女工聊了聊，兴奋地夸奖了工厂的自动化才干，展现出苹果对供给链出产功率的注重。

功率的另一面是本钱。在观赏立讯精细时，库克再一次强调了对我国供给链同伴的信赖，“苹果95%的产品仍然在我国出产、制作拼装，咱们致力于与供给链企业协作共赢”。

可是，我国的果链企业之间，一股股暗潮涌动，苹果与立讯如此密切，背面是富士康的暗自伤神，面临供货商，苹果向来是采纳制衡分解的战略，让供货商们相互竞赛，然后拿走赢利，转嫁危险。

在11月2日发布的苹果2023财年第四季度财报里，苹果出售额接连四个季度下滑，但赢利仍同比增加了11%。反观A股的果链企业，超越6成赢利同比下降，他们为苹果承当了库存，生计情况越来越难了。

一起，苹果将供给链向越南和印度搬运的尽力仍在持续，关于苹果供给链中大巨细小数千家我国公司来说，本就不富余的订单，还要被越南、印度分走更多。摆在他们面前的问题是，要不要紧跟苹果，向越南和印度搬运。

苹果的前期战略是，先在越南和印度培养一些小型的拼装厂，俗称“打包店”，出产一些中低端产品，再从拼装向上游零部件延伸，渐渐前进我国大陆以外零部件供货商的供货比重，一起“强逼”我国大陆的零部件供货商到越南和印度办厂，谁在海外有厂，就把订单给谁。

供给链搬运，对任何一家公司都是伤筋动骨，去国外建厂本钱极高且回本周期长，稍有不小心，就会连累公司成绩。在搬运的过程中，“果链”企业会加快分解，特别中小供货商，面临的将是一次大洗牌——来得早了，本钱太高，亏本严峻；来得晚了，订单早就没了，仍然是被踢出果链的下场。

面临订单的搬运，果链的一级供货商们都现已开端举动。上文说到的15家华为、苹果一起供货商中，有8家现已跟从苹果在印度和越南建厂。他们的到来，也会让二级和三级供货商跟着过来，谁不来，谁就失去了苹果这棵摇钱树。

▲当地时间2023年4月20日，印度新德里，顾客们在印度新德里新开业的苹果直营店中挑选产品。图 /视觉我国

在越南首都河内的城外，富士康、立讯精细、歌尔声学、蓝思科技、领益智造、裕同包装……苹果供给链企业的园区集合在一起，先占住方位，等时机一到，产线、设备、工人连续进场，机器开动，就能持续在果链里安稳地挣钱。

能够说，我国的果链企业，大部分都没有挑选，有必要跟从苹果的脚步。在苹果这个冷峻的帝王面前，我国的供给链企业是最没有议价权的，归根到底，我国的果链企业没能参加到技能难度大、附加值高的芯片、电子元器件和精细元件中。

比方苹果的芯片根本由美国本乡企业如高通、英特尔、博通等供给，存储和面板等大宗元器件，从前牢牢把握在三星、SK海力士、LG手里，京东方近两年才开端切入面板，而像光学镜头、MLCC等精细元件，一向是日本厂商等更为拿手，我国的技能水平无法安稳的产出。苹果从前想用引进二供、培养三供的方法制衡高通、三星和索尼，但作用都很有限，他们在技能上卡了苹果的脖子。

我国的果链公司，则根本集合在技能门槛低的模组和各种结构件中，前者如欧菲光的镜头模组和指纹模组，后者如蓝思科技的玻璃盖板、长盈精细的金属机身等，要么被四肢利索本钱更低的拼装厂代替，要么在苹果的更新换代中被直接放弃。

技能打破艰巨而绵长，危险极大，简直是一场赌博。为了不被苹果踢开，大多数的我国果链公司只能不断拓宽事务范畴，把手伸到苹果供给链的其他环节，争夺接受苹果更多类型的订单，这也导致了本来在不同细分赛道上的供给链公司有了更多事务竞赛，堕入更严峻的内卷，毛利率被进一步压低。

再便是拓宽更多的客户，把产品卖到新能源轿车或其他消费电子范畴，下降对苹果的依靠。

但最难的那条路，才是最正确的，便是不断投入技能研制，处理卡脖子问题，真实取得不行代替性，才干前进自己的话语权。比方京东方的屏幕、舜宇光学的镜头，都现已在技能上迫临日韩，只需这样的果链企业，才干在果链里活得更好。

▲图 /视觉我国

华为供给链，国产代替的自证之路

在消费电子工业，有一条安稳的规则，终端链主是技能前进和工业晋级的源动力，一个供货商的技能和产品再凶猛，假如没有终端公司乐意运用，技能就只能停留在规划图上，无法在量产中完成价值。

因而，紧跟链主，是工业链公司想要成功的仅有途径。在我国，苹果为供货商们供给先进的出产设备，派驻资深工程师手把手教技能，帮助处理出产问题，帮忙标准出产流程，改善出产工艺，前进出产功率。苹果给的订单，尽管赢利不高，但需求安稳，回款敏捷，让企业敏捷做大，在本钱商场上成为明星。

拆开一部iPhone手机，我国供货商的零部件价值仅占2%，但苹果带动的消费电子工业链，为国产手机、新能源轿车、先进配备制作等各行各业带来了技能前进和工业晋级的时机，能让我国企业在规划强大后经过技能并购的方法快速前进，终究反哺到国产终端品牌的兴起。

现在摆在我国供货商面前的难题是，怎么从模组、电池、结构件等低价值环节，进一步向上游高价值的芯片、元器件、精细件范畴延伸，在这条路上，一向有上游厂商设置的重重阻止，更要害的是，苹果不会选用，良率的爬坡、本钱的操控就无从谈起。

这时，华为工业链就成为了时机。在被制裁之前，华为根据原有的全球供给链，手机零部件国产化率也十分低，仅有百分之十几，被制裁后，华为意识到供给链安全的重要性，一心要处理供货商的国产代替问题。

在制裁的缓冲期，华为启动了一项名为“南泥湾”的零部件国产代替计划，把一切的产品、零部件、计划都做了备份，跟着制裁的到来，国产的“备胎”们一夜之间转正了不少。后来制裁加码，华为手机的国产化率也不断前进，到了Mate 60，除了少部分芯片，90%以上的零部件都完成了国产代替，特别是价值最高的Soc、屏幕、摄像头、软件等，简直都由国产厂商供给。

美国制裁华为的初衷，是华为在芯片范畴的打破要挟到了美国最有价值的半导体工业，华为比肩苹果的出货量，也会带动我国电子消费工业各范畴的全面前进。

但制裁带来的成果，反而加快了职业的技能晋级。在寻觅国产代替的路上，华为对供货商放宽了认证条件，优先挑选国产供货商，给了他们更多的容纳和耐性，也像苹果那样给技能、给资金、给订单，支撑国产供货商的开展。

在Mate 60的供货商名单中，呈现了许多芯片、电子元器件范畴的新面孔，这些公司大多入不了苹果的高眼，无法满意苹果的苛刻要求。但在华为的带动下，这些新式厂商不断改善工艺、下降本钱、前进良率，一点一点追逐国外厂商。

寻觅国产代替，更多时分是一种无法。技能距离摆在那里，追逐的路过于绵长，对华为来说，国产零部件技能差、良率低、本钱高，需求献身赢利支撑国产供给链的开展。在消费电子商场持续的疲软中，性价比偏低的华为手机能不能坚持很高的出货量，仍是一个未知数。

不论在果链仍是在华链，一切的国产供货商，想爬到工业链上游，不靠他人赏饭吃，只本领得住孤寂，渐渐堆集技能，在工业晋级的路上持续一步一步往前移动。

▲图 /视觉我国

文章为每日人物原创，侵权必究

告发/反应